Зима и Мороз живут в ледяной избушке и придерживаются вековых традиций. Однако в этом году Мороз грустный и не может придумать новогодние чудеса, так как дети уже не верят в его существование. Зима предлагает ему научиться общаться с детьми по-новому. Приезд внучки Снегурочки может помочь им в этом.